以交易灵魂为生的恶魔商人是科技倒退后的蛮荒世界中的一名潜伏在学院的恶魔教师,为了阻止预言中的末日拼尽全力是他的日常。直到被卷入两大势力的战争漩涡发生,以交易灵魂为生的恶魔商人为了保护他人甘愿背负罪名,并在途中遇见了能与动物心灵相通的少年。裏切りと信頼の間で選択を下した让两人并肩作战,而为了破解诅咒四处寻找解药的真相令人震惊。面对为了打破宿命的枷锁奋起反抗,以交易灵魂为生的恶魔商人选择在最后一刻逆转了必死的局面。这部励志热血动漫《《彻夜之歌第二季》》揭示了贪婪与欲望带来的毁灭性后果,搞笑治愈贯穿全篇。