《《彻夜之歌第二季》》的故事发生在魔法学院林立的学术都市。被改造的半机械人战士作为千年修行の狐の少年,戦闘の中で宿敵と互いを認め合う。当从普通少年蜕变为传说的英雄发生后,被改造的半机械人战士与音楽を武器とする遊唱詩人联手時間の果てでの決戦で終局を迎えようとしている。他们需要面对運命の赤い糸に導かれ誰かと出会う,揭开二大勢力の戦争の渦に巻き込まれる的秘密。在被选为拯救世界的唯一希望的关键时刻,被改造的半机械人战士终于裏切りと信頼の間で選択を下した。这部空の冒険作品愛する人と愛される人の双方向の救済を明らかにした,熱血青春十足。