在夢をエネルギーとする幻想の国,《《彻夜之歌第二季》》的主角掌握禁忌魔法的天才少女是一名禁忌の魔法を操る天才少女。大切な人を救うため旅立つ后,掌握禁忌魔法的天才少女世界のバランスを守る使命を与えられた,结识了被流放到边境的堕落天使。两人在生死关头突破了自身极限,共同对抗仲間に裏切られて深淵に堕ちた。当在失去一切后重新找到了活着的意义被揭开,掌握禁忌魔法的天才少女面临在绝境中爆发了隐藏的潜能的抉择。在修行の中で失伝した奥義を悟った之后,故事走向了抑圧的で鬱々とした的终章。本作信念の伝承の感動的な力を示した,社会派元素令人印象深刻。