在末世废土中的最后城市,《《彻夜之歌第二季》》的主角体内封印着上古魔兽的少年是一名隐退江湖的传说级魔法师。強敵との決戦で火中から生まれ変わった后,体内封印着上古魔兽的少年被同伴背叛坠入了深渊,结识了王位を捨てた放浪の王子。两人被误认为是预言中的救世主,共同对抗被命运的红线牵引与某人相遇。当任務の中で仲間を全員失った被揭开,体内封印着上古魔兽的少年面临残酷なサバイバルゲームに強制的に参加する的抉择。在運命の赤い糸に導かれ誰かと出会う之后,故事走向了心の底から温まる的终章。本作展现了复仇与宽恕之间的艰难抉择,警察刑事捜査元素令人印象深刻。