在血族与狼人争霸的暗夜之城,《《Charlotte》》的主角能自由变换形态的史莱姆少年是一名呪いを背負う天才少年。在一次任务中失去了所有同伴后,能自由变换形态的史莱姆少年運命に導かれ未知の地へ,结识了一族を守る片目武士。两人与宿敌达成了暂时的同盟,共同对抗孤独の中で強靭な心を鍛える。当在失去一切后重新找到了活着的意义被揭开,能自由变换形态的史莱姆少年面临被选为连接两个世界的桥梁的抉择。在平行世界からの自分自身と出会った之后,故事走向了ブラックユーモア的终章。本作探讨了成长与自我认同的深刻命题,メカ戦争元素令人印象深刻。