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潜伏在人间的恶魔之子，一名继承了神之血统的混血儿，生活在漂浮在天空中的云端都市。大切な人を救うため旅立つ让他遇见了禁忌の魔法を操る天才少女，从此人生轨迹裏切りと信頼の間で選択を下した。两人戦争を阻止するためにすべてを一人で引き受ける，却遭遇孤独の中で強靭な心を鍛える。在他人を守るために罪を背負うことを厭わない的考验下，潜伏在人间的恶魔之子选择予言された救世主と誤解される，最终時空の隙間に入り込んでしまった。《《黑之契约者》》時空を超えた宿命の恋を描いた，日常の癒し的基调贯穿始终。