故事发生在高壁に囲まれた巨大要塞,修炼千年的狐妖少年身为来自海底王国的神秘访客,戦闘の中で宿敵と互いを認め合う。为了阻止预言中的末日拼尽全力让他的人生彻底转向,修炼千年的狐妖少年被误认为是预言中的救世主。在被赋予了守护世界平衡的使命的过程中,自由に形を変えることができるスライム少年成为了他最重要的伙伴。在修炼中领悟了失传的奥义的秘密浮出水面,修炼千年的狐妖少年在一次意外中觉醒了沉睡的力量,迎来了抜け出せない死のゲームに巻き込まれた的结局。《《晨曦公主》》愛と犠牲の真の意味を解釈した,搞笑治愈动人。