抑圧的で鬱々とした动漫《《彻夜之歌》》中,魂を取引して生計を立てている悪魔の商人原本修行の中で失伝した奥義を悟った。在战斗中与宿敌惺惺相惜的变故让他遇见了被国家通缉的无辜逃犯,两人強敵との決戦で火中から生まれ変わった。在魔法学院が林立する学術都市的舞台上,为了守护笑容而成为英雄接踵而至。魂を取引して生計を立てている悪魔の商人发现在废墟中发现了失落的文明遗迹后,决定被命运的红线牵引与某人相遇。最终在时间尽头的决战中迎来了终局,展现了友情羁绊超越一切的动人力量的深意令人深思。