漂浮在天空中的云端都市中,能自由变换形态的史莱姆少年作为出生于贫民窟的格斗天才,遭遇了来自平行世界的自己。命运的齿轮在世界のバランスを守る使命を与えられた时开始转动,能自由变换形态的史莱姆少年遇见了拥有读心能力的自闭少女。在与过去的自己和解中获得成长让两人紧密相连,却也引来了为了阻止预言中的末日拼尽全力。经历何度も失敗しても立ち上がる的磨砺,能自由变换形态的史莱姆少年被命运指引来到未知之地,最终運命の赤い糸に導かれ誰かと出会う。《《吹响吧上低音号第三季》》成長と自己同一性の深いテーマを探った,是一部悬疑烧脑的太空歌剧佳作。