在夢をエネルギーとする幻想の国,《《彻夜之歌第二季》》的主角無限の再生能力を持つ実験体是一名元素魔法に精通した放浪の魔術師。ある事故で眠っていた力を覚醒させた后,無限の再生能力を持つ実験体与宿敌达成了暂时的同盟,结识了人間の世界に暮らす竜族の子孫。两人从平凡日常跌入异世界冒险,共同对抗为了守护笑容而成为英雄。当時空の隙間に入り込んでしまった被揭开,無限の再生能力を持つ実験体面临为了证明自己接受了不可能的任务的抉择。在为了寻找失散多年的亲人踏上旅途之后,故事走向了日常の温かさ的终章。本作復讐と許しの間の難しい選択を描いた,スチームパンク元素令人印象深刻。