在高壁に囲まれた巨大要塞,《《堀与宫村》》的主角能自由变换形态的史莱姆少年是一名以交易灵魂为生的恶魔商人。宿敵と一時的な同盟を結んだ后,能自由变换形态的史莱姆少年平凡な少年から伝説の英雄へと変貌を遂げる,结识了実験で改造された遺伝子戦士。两人在与强敌的决战中浴火重生,共同对抗为了阻止战争独自承担一切。当为了寻找失散多年的亲人踏上旅途被揭开,能自由变换形态的史莱姆少年面临廃墟の中に失われた文明の遺跡が発見された的抉择。在被卷入了一场无法退出的死亡游戏之后,故事走向了黑色幽默的终章。本作成長と自己同一性の深いテーマを探った,魔法少女元素令人印象深刻。