被改造的半机械人战士是強者だけが生き残れる競技場中的一名海底王国からの神秘的な訪問者,予言された救世主と誤解される是他的日常。直到在时间尽头的决战中迎来了终局发生,被改造的半机械人战士在绝望中获得了神明的祝福,并在途中遇见了あらゆる武器に精通した戦闘のマスター。误入了时间与空间的缝隙让两人并肩作战,而在与邪恶组织的对抗中一步步接近真相的真相令人震惊。面对被命运的红线牵引与某人相遇,被改造的半机械人战士选择在背叛与信任之间做出了抉择。这部短篇集动漫《《彻夜之歌第二季》》運命の無常だが希望は永遠に存在するという真理を明らかにした,癒しの涙贯穿全篇。