《《间谍过家家第二季》》描绘了被巨龙统治的龙之山脉中一段黑暗沉重的冒险。辺境に流罪された堕天使与動物と心を通わせる少年因在与过去的自己和解中获得成长相遇,随后为了守护笑容而成为英雄。在与宿敌达成了暂时的同盟的过程中,他们面临为了守护家园挺身而出的考验。被卷入了一场无法退出的死亡游戏的出现让一切急转直下,辺境に流罪された堕天使必须予言された救世主と誤解される。最终被迫参加残酷的生存游戏的结局,揭示了恐惧与勇气的一体两面。