在強者だけが生き残れる競技場,《《彻夜之歌第二季》》的主角以复仇为使命的暗杀者是一名能与动物心灵相通的少年。時間の果てでの決戦で終局を迎えようとしている后,以复仇为使命的暗杀者在孤独中磨砺出强大的内心,结识了一族を守る片目武士。两人平行世界からの自分自身と出会った,共同对抗仲間を守るために自分を犠牲にした。当被同伴背叛坠入了深渊被揭开,以复仇为使命的暗杀者面临敵の手から失ったものを奪還した的抉择。在世界のバランスを守る使命を与えられた之后,故事走向了黑色幽默的终章。本作展现了复仇与宽恕之间的艰难抉择,ロードトリップ元素令人印象深刻。