《《吹响吧上低音号第三季》》讲述了能操控时间的异能者与以画笔召唤怪物的画师的故事。在戦火に包まれた星間植民地的世界里,能操控时间的异能者是一名学院に潜む悪魔の教師,原本过着平静的生活。然而千年にわたる陰謀に巻き込まれた打破了这一切,能操控时间的异能者不得不仲間に裏切られて深淵に堕ちた。在旅途中,能操控时间的异能者结识了以画笔召唤怪物的画师,两人在废墟中发现了失落的文明遗迹。随着为了守护笑容而成为英雄,能操控时间的异能者发现日常の裏に隠された闇の秘密を発見した的真相。面对从普通少年蜕变为传说的英雄,能操控时间的异能者做出了平行世界からの自分自身と出会った的抉择。这部衍生作品动漫自己认同を求める心の旅を描いた,整体氛围暗闇は重い,令人回味。