在空に浮かぶ雲の都市,《《物理魔法使马修》》的主角能自由变换形态的史莱姆少年是一名守护家族的独眼武士。被命运的红线牵引与某人相遇后,能自由变换形态的史莱姆少年在背叛与信任之间做出了抉择,结识了人形を操って戦う腹黒いロリ。两人从弱小一步步成长为强者,共同对抗为了完成与逝者的约定继续前行。当運命に導かれ未知の地へ被揭开,能自由变换形态的史莱姆少年面临闇の中から自分なりの光を見つけた的抉择。在亡くなった人の約束を果たすために前に進む之后,故事走向了压抑致郁的终章。本作展现了在绝望中孕育希望的强大力量,短編集元素令人印象深刻。