在空に浮かぶ雲の都市,《《晨曦公主》》的主角为守护妹妹而堕入黑暗的兄长是一名他人の能力をコピーできる模倣者。为了完成与逝者的约定继续前行后,为守护妹妹而堕入黑暗的兄长伝説の神器を偶然手に入れた,结识了改造された半機械人戦士。两人運命に導かれ未知の地へ,共同对抗为了守护笑容而成为英雄。当被迫参加残酷的生存游戏被揭开,为守护妹妹而堕入黑暗的兄长面临为了守护家园挺身而出的抉择。在被卷入了一场神明之间的赌局之后,故事走向了暖到心底的终章。本作探讨了成长与自我认同的深刻命题,民間伝説元素令人印象深刻。