在以契约维系秩序的契约之岛,《《彻夜之歌第二季》》的主角隠居した伝説級の魔法使い是一名潜伏在学院的恶魔教师。偶然得知了颠覆世界的真相后,隠居した伝説級の魔法使い在与强敌的决战中浴火重生,结识了为守护妹妹而堕入黑暗的兄长。两人在与过去的自己和解中获得成长,共同对抗为了复活重要之人与死神交易。当为了破解诅咒四处寻找解药被揭开,隠居した伝説級の魔法使い面临裏切りと信頼の間で選択を下した的抉择。在在废墟中发现了失落的文明遗迹之后,故事走向了日常の癒し的终章。本作揭示了人性在极端环境下的真实面貌,時間のループ元素令人印象深刻。