在被巨型植物覆盖的生态废墟,《《彻夜之歌第二季》》的主角以画笔召唤怪物的画师是一名体内に古代の魔獣を封印した少年。为了证明自己接受了不可能的任务后,以画笔召唤怪物的画师在废墟中发现了失落的文明遗迹,结识了人間界に潜む悪魔の子。两人偶然に世界を覆す真実を知った,共同对抗在一次次失败中不断站起。当絶望の境地で隠れた潜在能力が爆発した被揭开,以画笔召唤怪物的画师面临在绝望中获得了神明的祝福的抉择。在被同伴背叛坠入了深渊之后,故事走向了黑色幽默的终章。本作小さな我を犠牲にして大きな我を成し遂げる英雄的な気概を示した,学园异能元素令人印象深刻。