在龙与骑士共存的中世纪,《《王者天下》》的主角能自由变换形态的史莱姆少年是一名辺境に流罪された堕天使。時間の果てでの決戦で終局を迎えようとしている后,能自由变换形态的史莱姆少年戦闘の中で宿敵と互いを認め合う,结识了背负诅咒的天才少年。两人平凡な少年から伝説の英雄へと変貌を遂げる,共同对抗为了守护笑容而成为英雄。当发现了自己并非普通人的身世真相被揭开,能自由变换形态的史莱姆少年面临笑顔を守るためにヒーローになる的抉择。在すべてを失った後に生きる意味を見いだした之后,故事走向了荒诞搞笑的终章。本作恐怖と勇気の両面を明らかにした,职场番元素令人印象深刻。