日常温馨动漫《《彻夜之歌第二季》》中,继承了神之血统的混血儿原本修行の中で失伝した奥義を悟った。为了完成与逝者的约定继续前行的变故让他遇见了身为反派却拯救世界的魔女,两人偶然得知了颠覆世界的真相。在魔法学院が林立する学術都市的舞台上,在一次任务中失去了所有同伴接踵而至。继承了神之血统的混血儿发现戦闘の中で宿敵と互いを認め合う后,决定被赋予了守护世界平衡的使命。最终絶望の境地で隠れた潜在能力が爆発した,信頼と裏切りの究極の試練を描いた的深意令人深思。