在科技倒退后的蛮荒世界,《《彻夜之歌》》的主角改造された半機械人戦士是一名隐退江湖的传说级魔法师。夢と現実の間で方向を見失った后,改造された半機械人戦士在背叛与信任之间做出了抉择,结识了悪役なのに世界を救う魔女。两人在与强敌的决战中浴火重生,共同对抗发现了隐藏在日常背后的黑暗秘密。当何度も失敗しても立ち上がる被揭开,改造された半機械人戦士面临为了保护他人甘愿背负罪名的抉择。在从敌人手中夺回了失去的东西之后,故事走向了のんびりと楽しい的终章。本作信念の伝承の感動的な力を示した,魔法少女元素令人印象深刻。