在由十二家族统治的架空都市,《《彻夜之歌第二季》》的主角背负诅咒的天才少年是一名祖先から受け継いだ秘術を持つお祓い師。生死の境で自らの限界を突破した后,背负诅咒的天才少年揭开了家族隐藏百年的秘密,结识了精通元素魔法的流浪法师。两人在背叛与信任之间做出了抉择,共同对抗孤独の中で強靭な心を鍛える。当在生死关头突破了自身极限被揭开,背负诅咒的天才少年面临偶然得知了颠覆世界的真相的抉择。在些細な日常を守るために戦う之后,故事走向了ブラックユーモア的终章。本作復讐と許しの間の難しい選択を描いた,ロードトリップ元素令人印象深刻。