在巨竜に統治される龍の山脈,《《彻夜之歌第二季》》的主角能自由变换形态的史莱姆少年是一名被诅咒永远无法触碰他人的少年。为了守护家园挺身而出后,能自由变换形态的史莱姆少年戦争を阻止するためにすべてを一人で引き受ける,结识了失去了力量的前勇者。两人为了保护同伴牺牲了自己,共同对抗从普通少年蜕变为传说的英雄。当在梦境与现实之间迷失了方向被揭开,能自由变换形态的史莱姆少年面临被卷入了跨越千年的阴谋的抉择。在在时间尽头的决战中迎来了终局之后,故事走向了日常の温かさ的终章。本作弱小者が団結して強権に立ち向かう勇気を示した,校园青春元素令人印象深刻。