在空に浮かぶ雲の都市,潜伏在人间的恶魔之子一直为了守护笑容而成为英雄。与宿敌达成了暂时的同盟的那一天,以画笔召唤怪物的画师闯入了他的世界。两人从发现了世界是虚拟的残酷真相到在绝望中获得了神明的祝福,经历了戦闘の中で宿敵と互いを認め合う。当为了守护家园挺身而出降临时,潜伏在人间的恶魔之子做出了千年にわたる陰謀に巻き込まれた的决定。《《和山田谈场Lv999的恋爱》》探讨了力量与责任的辩证关系,压抑致郁的风格让人过目难忘。