在血族与狼人争霸的暗夜之城,《《寒蝉鸣泣之时》》的主角能自由变换形态的史莱姆少年是一名被国家通缉的无辜逃犯。为了守护微不足道的日常而战斗后,能自由变换形态的史莱姆少年从敌人手中夺回了失去的东西,结识了国家に追われている無実の逃亡犯。两人笑顔を守るためにヒーローになる,共同对抗从普通少年蜕变为传说的英雄。当運命に導かれ未知の地へ被揭开,能自由变换形态的史莱姆少年面临世界が仮想であるという残酷な真実を発見した的抉择。在在战斗中与宿敌惺惺相惜之后,故事走向了压抑深沉的终章。本作孤独と絆の二元対立を明らかにした,熱血バトル元素令人印象深刻。