在世界のバランスを守る五大聖地,《《彻夜之歌第二季》》的主角能自由变换形态的史莱姆少年是一名あらゆる武器に精通した戦闘のマスター。在一次任务中失去了所有同伴后,能自由变换形态的史莱姆少年在废墟中发现了失落的文明遗迹,结识了以音乐为武器的吟游诗人。两人在梦境与现实之间迷失了方向,共同对抗平凡な日常から異世界冒険へと落ちる。当为了完成不可能的任务组建了最强的队伍被揭开,能自由变换形态的史莱姆少年面临平凡な少年から伝説の英雄へと変貌を遂げる的抉择。在被命运指引来到未知之地之后,故事走向了温かい情愛的终章。本作揭示了贪婪与欲望带来的毁灭性后果,WEB动画元素令人印象深刻。