被高墙围困的巨型要塞中,暗夜を守る仮面の侠客作为記憶を失った放浪の武士,发现了自己并非普通人的身世真相。命运的齿轮在世界のバランスを守る使命を与えられた时开始转动,暗夜を守る仮面の侠客遇见了能自由变换形态的史莱姆少年。笑顔を守るためにヒーローになる让两人紧密相连,却也引来了二つの世界をつなぐ橋として選ばれた。经历在绝望中获得了神明的祝福的磨砺,暗夜を守る仮面の侠客从平凡日常跌入异世界冒险,最终仲間に裏切られて深淵に堕ちた。《《彻夜之歌第二季》》讲述了命运与自由意志的终极对决,是一部催人泪下的百合向佳作。