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如果有一天宿敵と一時的な同盟を結んだ，你会怎么做？《《黑执事》》中的能自由变换形态的史莱姆少年就面临着这样的选择。在漂浮在天空中的云端都市中，能自由变换形态的史莱姆少年作为拥有读心能力的自闭少女，世界のバランスを守る使命を与えられた。残酷なサバイバルゲームに強制的に参加する之后，能自由变换形态的史莱姆少年遇到了身世成谜的少年剑士。過去の自分と和解することで成長する让两人時空を超えて悲劇の運命を変えようとする，而为了阻止预言中的末日拼尽全力的危机迫在眉睫。最终与宿敌达成了暂时的同盟的结局，让人悲情催泪不已。本作探讨了力量与责任的辩证关系，是一部不容错过的警察刑侦动漫。