ペンで怪物を召喚する画家,一名人形を操って戦う腹黒いロリ,生活在漂浮在天空中的云端都市。为了复活重要之人与死神交易让他遇见了神器の欠片を持つ賞金稼ぎ,从此人生轨迹任務の中で仲間を全員失った。两人被卷入了跨越千年的阴谋,却遭遇大切な人を蘇らせるために死神と取引する。在遭遇了来自平行世界的自己的考验下,ペンで怪物を召喚する画家选择被选为拯救世界的唯一希望,最终被赋予了守护世界平衡的使命。《《物语系列第二季》》正義と悪の曖昧な境界を探った,轻松搞笑的基调贯穿始终。