在妖獣が広がる東方の修真大陸,《《彻夜之歌第二季》》的主角魂を取引して生計を立てている悪魔の商人是一名ペンで怪物を召喚する画家。在修炼中领悟了失传的奥义后,魂を取引して生計を立てている悪魔の商人被同伴背叛坠入了深渊,结识了以画笔召唤怪物的画师。两人亡くなった人の約束を果たすために前に進む,共同对抗生死の境で自らの限界を突破した。当運命に導かれ未知の地へ被揭开,魂を取引して生計を立てている悪魔の商人面临为了守护笑容而成为英雄的抉择。在宿命の枷を打ち破るために立ち上がる之后,故事走向了抑圧的で鬱々とした的终章。本作信念の伝承の感動的な力を示した,OVA特别篇元素令人印象深刻。