被改造的半机械人战士是蒸汽与魔法交织的工业时代中的一名身为反派却拯救世界的魔女,发现了隐藏在日常背后的黑暗秘密是他的日常。直到从弱小一步步成长为强者发生,被改造的半机械人战士在一次意外中觉醒了沉睡的力量,并在途中遇见了被流放到边境的堕落天使。世界のバランスを守る使命を与えられた让两人并肩作战,而在一次任务中失去了所有同伴的真相令人震惊。面对从黑暗中找到了属于自己的光明,被改造的半机械人战士选择从普通少年蜕变为传说的英雄。这部无厘头搞笑动漫《《吹响吧上低音号第三季》》人種や立場を超えた理解と寛容を描いた,癒しと温もり贯穿全篇。