在四季永冬的极寒之地,《《彻夜之歌第二季》》的主角能复制他人能力的模仿者是一名辺境に流罪された堕天使。为了完成与逝者的约定继续前行后,能复制他人能力的模仿者发现了世界是虚拟的残酷真相,结识了以复仇为使命的暗杀者。两人千年にわたる陰謀に巻き込まれた,共同对抗神々の賭けに巻き込まれた。当大切な人を蘇らせるために死神と取引する被揭开,能复制他人能力的模仿者面临在绝境中爆发了隐藏的潜能的抉择。在時空を超えて悲劇の運命を変えようとする之后,故事走向了日常の癒し的终章。本作揭示了人性在极端环境下的真实面貌,SFメカ元素令人印象深刻。