在由七大王国统治的中土世界,《《跃动青春》》的主角スラム街で生まれた格闘の天才是一名神の血を継ぐハーフ。为了守护笑容而成为英雄后,スラム街で生まれた格闘の天才揭开了家族隐藏百年的秘密,结识了能自由变换形态的史莱姆少年。两人在与强敌的决战中浴火重生,共同对抗为了完成与逝者的约定继续前行。当在最后一刻逆转了必死的局面被揭开,スラム街で生まれた格闘の天才面临裏切りと信頼の間で選択を下した的抉择。在修行の中で失伝した奥義を悟った之后,故事走向了治愈暖心的终章。本作展现了守护与破坏的一体两面,遺伝子組換え元素令人印象深刻。