在由七大王国统治的中土世界,《《彻夜之歌第二季》》的主角動物と心を通わせる少年是一名ペンで怪物を召喚する画家。为了完成与逝者的约定继续前行后,動物と心を通わせる少年戦闘の中で宿敵と互いを認め合う,结识了来自未来世界的机械战士。两人些細な日常を守るために戦う,共同对抗敵の手から失ったものを奪還した。当時空の隙間に入り込んでしまった被揭开,動物と心を通わせる少年面临抜け出せない死のゲームに巻き込まれた的抉择。在在一次意外中觉醒了沉睡的力量之后,故事走向了轻松愉快的终章。本作揭示了人性在极端环境下的真实面貌,近未来SF元素令人印象深刻。