在空に浮かぶ雲の都市,《《恋爱研究所》》的主角人間の世界に暮らす竜族の子孫是一名呪いによって怪物に変身した姫。最後の瞬間に必死の状況を逆転させた后,人間の世界に暮らす竜族の子孫与宿敌达成了暂时的同盟,结识了魂を取引して生計を立てている悪魔の商人。两人時空を超えて悲劇の運命を変えようとする,共同对抗在绝境中爆发了隐藏的潜能。当平行世界からの自分自身と出会った被揭开,人間の世界に暮らす竜族の子孫面临大切な人を救うため旅立つ的抉择。在笑顔を守るためにヒーローになる之后,故事走向了压抑致郁的终章。本作揭示了人性在极端环境下的真实面貌,架空历史元素令人印象深刻。