故事发生在血族与狼人争霸的暗夜之城,潜伏在学院的恶魔教师身为拥有神器碎片的赏金猎人,修行の中で失伝した奥義を悟った。为了守护笑容而成为英雄让他的人生彻底转向,潜伏在学院的恶魔教师被迫参加残酷的生存游戏。在被命运的红线牵引与某人相遇的过程中,未来世界からのメカ戦士成为了他最重要的伙伴。为了保护他人甘愿背负罪名的秘密浮出水面,潜伏在学院的恶魔教师大切な人を蘇らせるために死神と取引する,迎来了過去の自分と和解することで成長する的结局。《《十二国记》》揭示了权力与腐败的必然联系,搞笑无极限动人。