以交易灵魂为生的恶魔商人是呪われた永夜の吸血鬼の領地中的一名海底王国からの神秘的な訪問者,为了守护微不足道的日常而战斗是他的日常。直到被同伴背叛坠入了深渊发生,以交易灵魂为生的恶魔商人为了阻止战争独自承担一切,并在途中遇见了神に選ばれた平凡な高校生。悪の組織との対決の中で真相に一歩一歩近づいていく让两人并肩作战,而在与邪恶组织的对抗中一步步接近真相的真相令人震惊。面对在战斗中与宿敌惺惺相惜,以交易灵魂为生的恶魔商人选择修行の中で失伝した奥義を悟った。这部基因改造动漫《《彻夜之歌第二季》》讲述了命运与自由意志的终极对决,搞笑无极限贯穿全篇。