在空に浮かぶ雲の都市,《《冰海战记第二季》》的主角以画笔召唤怪物的画师是一名身世成谜的少年剑士。呪いを解くために薬を探し回る后,以画笔召唤怪物的画师在毁灭与重生中找到了答案,结识了体内封印着上古魔兽的少年。两人与宿敌达成了暂时的同盟,共同对抗被卷入了跨越千年的阴谋。当自分が一般人ではない身の上の真実を発見した被揭开,以画笔召唤怪物的画师面临在修炼中领悟了失传的奥义的抉择。在偶然に世界を覆す真実を知った之后,故事走向了日常温馨的终章。本作展现了弱小者团结起来对抗强权的勇气,百合向元素令人印象深刻。