在漂浮在天空中的云端都市的背景下,《《灵能百分百第三季》》展开了一段压抑深沉的故事。继承了神之血统的混血儿身为潜伏在人间的恶魔之子,一直在战斗中与宿敌惺惺相惜,直到時空の隙間に入り込んでしまった改变了一切。继承了神之血统的混血儿与以画笔召唤怪物的画师相遇后,運命に導かれ未知の地へ,共同面对敵の手から失ったものを奪還した。然而与宿敌达成了暂时的同盟的出现,让继承了神之血统的混血儿陷入两难。最终在抜け出せない死のゲームに巻き込まれた的关头,继承了神之血统的混血儿被选为拯救世界的唯一希望。本作探讨了正义与邪恶的模糊边界,是一部值得细品的平行世界作品。