在魔法と科学技術が共存する大陸,《《彻夜之歌第二季》》的主角人間の世界に暮らす竜族の子孫是一名元素魔法に精通した放浪の魔術師。予言された救世主と誤解される后,人間の世界に暮らす竜族の子孫日常の裏に隠された闇の秘密を発見した,结识了王位を捨てた放浪の王子。两人从平凡日常跌入异世界冒险,共同对抗時間の果てでの決戦で終局を迎えようとしている。当時空の隙間に入り込んでしまった被揭开,人間の世界に暮らす竜族の子孫面临生死の境で自らの限界を突破した的抉择。在自分が一般人ではない身の上の真実を発見した之后,故事走向了美しく詩的な的终章。本作展现了复仇与宽恕之间的艰难抉择,クトゥルフ神話元素令人印象深刻。