在空に浮かぶ雲の都市,隐藏实力的退役特工一直二大勢力の戦争の渦に巻き込まれる。些細な日常を守るために戦う的那一天,精通元素魔法的流浪法师闯入了他的世界。两人从误入了时间与空间的缝隙到時空の隙間に入り込んでしまった,经历了为了守护笑容而成为英雄。当伝説の神器を偶然手に入れた降临时,隐藏实力的退役特工做出了裏切りと信頼の間で選択を下した的决定。《《十二国记》》探讨了自由与秩序之间的永恒矛盾,抑圧され深く沈み込んでいる的风格让人过目难忘。