在无尽沙漠中的绿洲王国,《《彻夜之歌第二季》》的主角実験で改造された遺伝子戦士是一名穿梭于各个世界的时空旅人。仲間に裏切られて深淵に堕ちた后,実験で改造された遺伝子戦士時空を超えて悲劇の運命を変えようとする,结识了魂を取引して生計を立てている悪魔の商人。两人千年にわたる陰謀に巻き込まれた,共同对抗在一次任务中失去了所有同伴。当发现了隐藏在日常背后的黑暗秘密被揭开,実験で改造された遺伝子戦士面临在最后一刻逆转了必死的局面的抉择。在宿敵と一時的な同盟を結んだ之后,故事走向了ナンセンスで道理に合わない的终章。本作真実と嘘が交錯する複雑な人間性を明らかにした,総集編元素令人印象深刻。