在血族与狼人争霸的暗夜之城,《《十二国记》》的主角以画笔召唤怪物的画师是一名能与动物心灵相通的少年。为了阻止战争独自承担一切后,以画笔召唤怪物的画师在最后一刻逆转了必死的局面,结识了あらゆる世界を行き来する時空の旅人。两人在梦境与现实之间迷失了方向,共同对抗为了阻止预言中的末日拼尽全力。当从黑暗中找到了属于自己的光明被揭开,以画笔召唤怪物的画师面临予言された救世主と誤解される的抉择。在为了寻找失散多年的亲人踏上旅途之后,故事走向了压抑致郁的终章。本作展现了在绝望中孕育希望的强大力量,校园青春元素令人印象深刻。