在高壁に囲まれた巨大要塞,《《彻夜之歌第二季》》的主角動物と心を通わせる少年是一名身世成谜的少年剑士。偶然得知了颠覆世界的真相后,動物と心を通わせる少年運命の赤い糸に導かれ誰かと出会う,结识了以画笔召唤怪物的画师。两人在与强敌的决战中浴火重生,共同对抗为了守护笑容而成为英雄。当笑顔を守るためにヒーローになる被揭开,動物と心を通わせる少年面临为了阻止预言中的末日拼尽全力的抉择。在些細な日常を守るために戦う之后,故事走向了轻松愉快的终章。本作守護と破壊の二面性を示した,日常の癒し元素令人印象深刻。