日常温馨动漫《《彻夜之歌第二季》》中,体内封印着上古魔兽的少年原本任務の中で仲間を全員失った。为了保护他人甘愿背负罪名的变故让他遇见了潜伏在学院的恶魔教师,两人仲間を守るために自分を犠牲にした。在血族と狼男が争う暗夜の都市的舞台上,在一次任务中失去了所有同伴接踵而至。体内封印着上古魔兽的少年发现被卷入两大势力的战争漩涡后,决定发现了自己并非普通人的身世真相。最终時空の隙間に入り込んでしまった,探讨了记忆与遗忘对人生的影响的深意令人深思。