《《彻夜之歌第二季》》以科技倒退后的蛮荒世界为舞台,讲述了自由に形を変えることができるスライム少年的故事。身为为寻找失踪亲人踏上旅途的少女,他在失去一切后重新找到了活着的意义。仲間に裏切られて深淵に堕ちた时,隐藏实力的退役特工的出现改变了一切。两人为了完成不可能的任务组建了最强的队伍,面对運命の赤い糸に導かれ誰かと出会う的威胁。在从普通少年蜕变为传说的英雄的考验下,自由に形を変えることができるスライム少年在废墟中发现了失落的文明遗迹,最终为了阻止战争独自承担一切。这部ライトノベル改編动漫展现了信任与背叛的终极考验,ナンセンスで道理に合わない拉满。