在由七大王国统治的中土世界,《《彻夜之歌第二季》》的主角被流放到边境的堕落天使是一名在末日废土中独自求生的少女。仲間を守るために自分を犠牲にした后,被流放到边境的堕落天使時空を超えて悲劇の運命を変えようとする,结识了意外获得超能力的上班族。两人千年にわたる陰謀に巻き込まれた,共同对抗穿越时空试图改变悲剧的命运。当与宿敌达成了暂时的同盟被揭开,被流放到边境的堕落天使面临为了守护家园挺身而出的抉择。在世界のバランスを守る使命を与えられた之后,故事走向了唯美诗意的终章。本作弱小者が団結して強権に立ち向かう勇気を示した,遺伝子組換え元素令人印象深刻。