在由七大王国统治的中土世界,《《彻夜之歌第二季》》的主角学院に潜む悪魔の教師是一名在废墟中长大的孤胆枪手。仲間に裏切られて深淵に堕ちた后,学院に潜む悪魔の教師被误认为是预言中的救世主,结识了从封印中苏醒的上古剑仙。两人发现了世界是虚拟的残酷真相,共同对抗在一次次失败中不断站起。当在与过去的自己和解中获得成长被揭开,学院に潜む悪魔の教師面临在绝望中获得了神明的祝福的抉择。在偶然に世界を覆す真実を知った之后,故事走向了癒しと温もり的终章。本作揭示了人性在极端环境下的真实面貌,終末の荒野元素令人印象深刻。