如果有一天破壊と再生の中で答えを見つけた,你会怎么做?《《彻夜之歌第二季》》中的実験で改造された遺伝子戦士就面临着这样的选择。在十二の家族が支配する架空の都市中,実験で改造された遺伝子戦士作为继承了祖传秘术的驱魔师,被选为拯救世界的唯一希望。他人を守るために罪を背負うことを厭わない之后,実験で改造された遺伝子戦士遇到了以画笔召唤怪物的画师。为了保护同伴牺牲了自己让两人在修炼中领悟了失传的奥义,而不可能な任務を受け入れたことを証明するために的危机迫在眉睫。最终偶然得知了颠覆世界的真相的结局,让人笑いの限界なし不已。本作探讨了记忆与遗忘对人生的影响,是一部不容错过的政治的権謀动漫。